Quickstart: Kampagneskabeloner

Før du starter

• I de fleste tilfælde skal du oprette en kampagneskabeelon, før du uploader emner
• Beslut, om du vil starte fra en CSV-fil eller en tom skabelon

Bedste praksis:

Start med en masterskabelon der indeholder alle de felter, din virksomhed bruger, og opret derefter skabelonvisninger—filtrerede versioner, der kun indeholder de felter, der er nødvendige for specifikke kampagner.

Nogle ting at bemærke:

• Visninger kan ikke ændre den underliggende kampagneskabelon eller afhængigheder—kun hvilke felter der vises.
• Ændringer i masterskabelonen gælder for alle dens visninger (godt for konsistens, men planlæg ændringer omhyggeligt).
• Hvis kampagner kræver forskellige resultater/logik, skal du oprette en separat skabelon i stedet for en visning.

Trin for trin

1. Forstå kampagneskabelonstrukturen

En kampagneskabelon består af to dele:

• Stamdatafelter – kerneinformationen, du gemmer om hvert emne (f.eks. navn, telefonnummer, adresse).
• Resultatdatafelter – information agenter registrerer under eller efter et opkald (f.eks. opkaldsresultat, noter, bookinger, solgte produkter).

2. Opret en kampagneskabelon

Naviger til Kampagner > Kampagneskabeloner og klik på Ny

Der er to måder at oprette en ny skabelon på:

1. Upload en emnefil (CSV)
2. • Kolonneoverskrifter (f.eks. navn, telefonnummer) bliver automatisk stamdatafelter.
   • Du skal stadig oprette resultatdatafelter.
2. Start fra bunden
3. • Byg hvert felt fra bunden.

Sådan tilføjer du felter:

• Klik på Ny
• Indtast feltnavnet
• Vælg den passende datatype

3. Tilføj obligatorisk opkaldsresultatfelt

Hver kampagneskabelon skal indeholde et Hovedresultat som det primære resultatfelt.

Efter at have tilføjet det:

• Knyt hver Hovedresultat til et af de fire påkrævede Outbound-resultater:
  Succes, Ikke interesseret, Ugyldig, Ukvalificeret.

4. Indstil duplikeringsregler

Vælg det felt, der bruges til at kontrollere for duplikerede emner.
Anbefaling: Brug telefonnummer

5. Forbedr din skabelon (valgfrit)

Du kan tilpasse kampagneskabeloner yderligere ved at tilføje:

• En kalender til at booke møder
• Klikbare URL'er (f.eks. link til en CRM-profil)
• En indkøbskurv med produkter til salg
• Feltregler til at styre, hvornår bestemte felter vises.

6. Opret en skabelonvisning

Sådan tilpasser du din skabelon til en specifik kampagne:

1. Gå til Kampagneskabelonvisninger
2. Klik på lilla plusikon
3. Vælg din masterskabelon
4. Giv visningen et navn, og klik på Opret
5. Vælg, hvilke masterdatafelter og resultatfelter der skal inkluderes
6. Klik på Gem.

Kontroller, at det virker

• Din nye skabelon og visninger vises på listen over kampagneskabeloner.
• Agenter vil kun se de felter, der er inkluderet i den valgte visning.
• Når du opretter eller redigerer en kampagne, er din skabelon og visning tilgængelig under Rediger kampagne → Kampagneinformation

Væsentlige fejlfindingspunkter

• Hvis felter mangler i en kampagne: kontroller, at de er inkluderet i skabelonoversigten.
• Hvis agenter ikke kan registrere resultater: bekræft, at Hovedresultat datafelt eksisterer i kampagneskabelonen, og at alle resultater er tilknyttet.
• Hvis duplikerede emner slipper igennem: verificer, at det korrekte dubletsøgefelt (normalt telefonnummer) er valgt.